Creación de expediente
La vista de expedientes permite a los usuarios gestionar los diversos expedientes de la empresa. Los expedientes son los contenedores de los documentos que se deben cargar para un proceso documental específico.
A continuación se da un ejemplo de cómo crear un expediente.
Uso de filtro
El filtro es muy útil a la hora de posicionarse en el lugar deseado para la creación de expedientes. Se usa de la siguiente manera:
- Se debe hacer clic en el campo de filtro.
- Se debe escribir el nombre del lugar deseado.
- del lado derecho se mostrarán los departamentos y áreas que coincidan con la búsqueda, si el campo de filtro esta vacío, se mostrarán todos los departamentos y áreas asignados al usuario.
- Se debe seleccionar el lugar deseado.
- Se debe hacer clic en el botón de búsqueda.
- Se mostrarán los expedientes asociados al lugar seleccionado.
Creación de expediente
Una vez posicionado en el lugar deseado, se debe hacer clic en el botón Agregar, Nuevo o similar que se encuentra en la parte superior derecha de la vista, a continuación se abrirá un modal en el cual se solicitarán los siguientes datos:
- Tipo de archivo.
- Descripción del expediente.
- Identificador del expediente.
- Agrupador del expediente.
- Año del expediente.
- Mes del expediente.
En la sección creación de expediente se muestra cómo se realiza la creación y más detalles sobre los campos.
Una vez creado el expediente, este estará listo para cargar los documentos necesarios según la plantilla o estructura de expediente seleccionada.
Abrir expediente
Para abrir un expediente, se debe hacer clic en el expediente deseado, a continuación se mostrará la vista de documentos asociados al expediente.
En esta vista es donde alimentamos el expediente con los documentos necesarios para el proceso documental.